El gasto en productos de aperitivos de lujo y cuidado personal se dispara a medida que cambian las prioridades de los consumidores.
Tras un año en el que el mercado de productos de gran consumo de la India no creció, todas las miradas se centraron en una recuperación en 2023. A primera vista, las expectativas parecían acertadas, con un aumento del 6,1 % en el consumo a lo largo del año. Sin embargo, este crecimiento se debió exclusivamente a una sola categoría: la atta (harina de trigo). Si se excluye el atta de la mezcla, el crecimiento se reduce al 2,7 %, lo que coincide exactamente con el crecimiento demográfico de la India; es decir, el aumento del volumen se debió exclusivamente al aumento de la población.
El consumo disminuyó o se mantuvo estable en la mitad de todas las categorías de productos de gran consumo que Kantar analiza en la India. Las caídas más acusadas se registraron en los aceites de cocina, seguidos de los detergentes en polvo, el arroz basmati y la sal, todas ellas categorías de compra al por mayor.
El crecimiento integral resulta poco frecuente. Solo 14 categorías están creciendo en todos los parámetros clave, entre los que se incluyen el consumo por hogar, el gasto por hogar y una penetración que aumenta más rápidamente que la población. Entre ellas se encuentran el café instantáneo, los insecticidas, los chocolates y las galletas.
También hay indicios de que los consumidores están optando por productos de menor precio en determinadas categorías en las que el crecimiento en valor es más lento en comparación con el crecimiento en volumen: jabones de manos, geles de baño, champús, productos de limpieza para suelos y aceites de cocina.
La comida gana a las bebidas
El gasto en productos de gran consumo aumentó un 8,5 % con respecto a 2023, una cifra superior a la tasa de inflación media del 5,7 % registrada ese año. Un análisis más detallado de los patrones de gasto revela que la mayor parte del incremento se debió a las categorías de alimentación, más que a las de bebidas. Las galletas registraron el mayor crecimiento, seguidas de cerca por los aperitivos salados, los helados y los chocolates. Este cambio pone de manifiesto la preferencia de los consumidores por opciones de aperitivos que combinan el placer con la comodidad.
El sector indio de la belleza y el cuidado personal también está experimentando un auge, con un crecimiento del 15 % en 2023, en el que destacan los jabones, los desodorantes, los champús y los tintes para el cabello. Sin embargo, el segmento del cuidado capilar aún tiene un importante margen de crecimiento.
El efecto de una mayor movilidad
La mayor flexibilización de las restricciones por la COVID-19 en 2023 hizo que los consumidores indios realizaran una media de 14 salidas más que el año anterior. El número de ocasiones de consumo fuera del hogar (OOH) se situó en 43, lo que supone un aumento de casi el 50 % con respecto al año anterior.
El aumento de las visitas se tradujo en un notable incremento en la compra de paquetes, con la impresionante cifra de 81 paquetes más comprados de media —el doble que en 2022—. Una vez más, hay indicios de un mayor interés por las categorías de aperitivos de capricho.
El sur de la India fue un punto clave del crecimiento, ya que el número total de visitas a tiendas casi se duplicó en comparación con 2022, junto con un enorme aumento del 185 % en la compra de productos envasados. Esto pone de manifiesto un aumento del poder adquisitivo y de la confianza de los consumidores.
Entonces, ¿qué nos depara el 2024?
Este es un año electoral en la India, pero no se espera que este hecho tenga un gran impacto en el sector de los bienes de consumo de alta rotación. En años electorales anteriores no se produjo ningún aumento del consumo; al contrario, todos los «regalos» que recibieron los hogares provocaron un estancamiento o una contracción.
Si el verano vuelve a ser caluroso, esto podría impulsar categorías como los refrescos embotellados, los helados y los protectores solares. Sin embargo, es probable que el crecimiento conjunto tenga un impacto insignificante en el sector de los productos de gran consumo en su conjunto.
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