Ha llegado la vuelta al cole y se prevé que las ventas de moda por Internet cedan terreno frente a las ventas en tiendas físicas. Por ello, Worldpanel by Numerator (antes Kantar) ha decidido hacer balance de este mercado digital en el primer semestre de 2025.
¡El 21,8 % del gasto en moda se realiza ahora por Internet! El número de clientes sigue aumentando y el importe medio de las compras es cada vez mayor.
A pesar de esta tendencia, las opciones de compra de los franceses se están reduciendo. El meteórico ascenso de Temu ha cambiado las reglas del juego y la plataforma china se ha convertido en una rival ineludible para Amazon, Vinted y Zalando.
La moda, un pilar del comercio electrónico:
• Las ventas de moda representan el 17 % del gasto en productos en Internet, es decir, tanto como los productos tecnológicos.
• Uno de cada dos franceses compra moda por Internet.
• El 8 % de los franceses compra moda exclusivamente por Internet.
• El valor medio de la cesta de la compra en Internet es 10 € superior al de las tiendas físicas (46,3 € frente a 36,6 €).
• La tendencia se generaliza: los mayores de 50 años representan el 38,7 % del gasto (es decir, +5 puntos respecto a 2021).
El mercado se concentra en torno a un número reducido de actores:
• Los «pure players» siguen dominando las ventas (59 % en valor) frente a los «click & mortar» (41 %).
• El 67,3 % de los artículos de moda comprados en línea se concentra en los 20 sitios web principales (frente al 62 % del volumen en el primer semestre de 2024).
• El 67,3 % de las compras de moda se realizan a través de solo 20 sitios web.
• En cuanto al gasto, Zalando recupera el primer puesto del podio, por delante de Amazon y Vinted.
• Shein se ve ahora pisándole los talones a Temu.
«La moda online sigue creciendo, y ahora cuenta con un nuevo motor de crecimiento entre la población mayor de 50 años. La concentración se intensifica en torno a un pequeño número de sitios web, con un cambio radical: el rápido ascenso de Temu, que se ha convertido en imprescindible gracias a una oferta muy económica que capta volúmenes que van mucho más allá del ámbito digital», destaca Hélène Janicaud, jefa del equipo de clientes de Worldpanel by Numerator.
El caso TEMU: un nuevo actor disruptivo
Temu se sitúa como la primera página web en determinados mercados (en volumen) durante el primer semestre de 2025: en accesorios de moda (Shein en el primer semestre de 2024), al acaparar una cuarta parte de las compras, y, lo que resulta más sorprendente, en prêt-à-porter masculino (Amazon y Zalando empatados en el primer semestre de 2024).
Su ascenso se basa en una oferta ultracompetitiva, con precios entre un 50 % y un 90 % más bajos que la media del mercado, dependiendo del producto.
Temu basa su crecimiento principalmente en la captación de volumen de otros actores del mercado. La competencia de Temu se da en el ámbito digital con los volúmenes y precios de Amazon o Shein, pero ahora se extiende a actores cuya distribución se realiza principalmente en tiendas físicas, como las grandes superficies Lidl, Carrefour y Leclerc, los actores de «precios bajos» Action o Zeeman e incluso actores del sector deportivo como Decathlon e Intersport. Por lo tanto, la competencia no se limita únicamente al ámbito digital, sino que va mucho más allá.
Metodología: Panel Worldpanel Fashion, compuesto por 12 500 participantes.
Sector de la moda: Ropa/calzado/accesorios/textil para el hogar – Distribución total (online y tiendas físicas).
Periodo de análisis: enero-junio de 2025 (1S25) frente a 1S24
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