El gasto mundial en productos de aperitivos y bebidas no alcohólicas para consumir fuera del hogar (OOH) aumentó un 11 % en el tercer trimestre de 2023 con respecto al año pasado. Este aumento se inscribe en la continuidad de la lenta tendencia de recuperación que venimos observando desde la inevitable caída registrada en 2020. Sin embargo, dos mercados destacan por un crecimiento muy fuerte en valor, lo que no se debe únicamente al aumento de los precios.
En general, el gasto total en aperitivos y bebidas no alcohólicas, tanto para consumo fuera como en el hogar, siguió aumentando por décimo trimestre consecutivo, con un incremento interanual del 9 %.
Al analizar el mercado con más detalle, se observa que las ventas fuera del hogar crecieron más rápidamente que el gasto en el hogar en 2023, con un aumento del 11 % (6.800 millones de dólares), pasando de 16.400 millones de dólares en el primer trimestre a 23.200 millones de dólares en el tercer trimestre. Una cifra que supera el aumento en valor del 8 % (6.600 millones de dólares) del gasto en el hogar, hasta alcanzar los 37.700 millones de dólares.
El sector de la publicidad exterior (OOH) ocupa una posición especialmente dominante en Brasil, donde el crecimiento se disparó hasta alcanzar el 41 % en el tercer trimestre, frente al 8 % del gasto en el hogar, y en el Reino Unido, donde el aumento del 21 % en valor de la publicidad exterior duplica al de las compras en el hogar (11 %). España y México son los dos únicos mercados en los que la balanza se inclina a favor del gasto en el hogar.
El servicio a domicilio obtiene mejores resultados que el servicio en el local en Brasil, el Reino Unido, Francia y China continental
Crecimiento orgánico
Un análisis algo más detallado del contexto del crecimiento del gasto en productos de aperitivos y bebidas en el sector OOH apunta a buenas noticias. El «efecto precio» provocado por la inflación solo explica un tercio del aumento del gasto en el Reino Unido: el 7 % del incremento total del 21 %. Esto indica que el crecimiento en valor se debe a un aumento real y natural del número de salidas para consumir.
Incluso en Brasil, donde el consumo fuera del hogar registró un crecimiento del 41 % en el tercer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022, las subidas de precios solo representan el 45 % de ese crecimiento total; el principal factor que contribuye a ello es el aumento de las salidas realizadas y del número de unidades compradas por salida.
El restablecimiento del equilibrio aún está lejos de producirse
Sin embargo, a pesar de estos sólidos resultados y de la mejora constante, el equilibrio entre las ventas fuera del hogar y las ventas en el hogar de productos de aperitivos y bebidas aún no ha recuperado del todo el nivel que tenía antes de la pandemia. Las compras fuera del hogar representan actualmente el 38 % del valor total del mercado, mientras que en el tercer trimestre de 2019 esta cifra era del 41 %.
El sector de la hostelería (hoteles, cafeterías y restaurantes) casi ha vuelto a la normalidad
La proporción del gasto total en hoteles, restaurantes y cafeterías —un sector clave para la recuperación del consumo fuera del hogar— se ha mantenido estable y similar a los niveles previos a la pandemia por segundo trimestre consecutivo. La capacidad del mercado del consumo fuera del hogar en su conjunto para recuperar plenamente su valor anterior a la pandemia depende ahora en gran medida de la buena marcha de los restaurantes y de los circuitos de compra impulsiva del comercio tradicional.
La recuperación de todo el mercado de la restauración fuera del hogar hasta los niveles previos a la pandemia depende de los restaurantes, los canales de compra impulsiva y el comercio tradicional
Los productos de aperitivo ganan terreno a las bebidas
En el sector del consumo fuera del hogar, el crecimiento más rápido en términos de valor se observa ahora en el mercado de los productos de aperitivos, que registran un aumento del 15 %, frente al 10 % de las bebidas no alcohólicas.
Las categorías del café y las galletas son actualmente las más fuertes, con un rápido crecimiento del 14 % y el 12 %, respectivamente. Es probable que esta tendencia esté relacionada con el resurgimiento de las cafeterías, las panaderías y los canales de compra impulsiva, donde se venden principalmente estos productos.
El café y las galletas son las categorías que más han crecido en el tercer trimestre de 2023
La proporción del valor total del sector OOH correspondiente a las ventas de galletas y pasteles asciende ahora al 41 %, frente al 39 % de 2021, impulsada en gran medida por los consumidores del Reino Unido y Brasil.
En 2024, el panorama del consumo fuera del hogar —en cuanto a lugares, canales y categorías— seguirá adaptándose al impulso de transformación desencadenado por la pandemia. La inflación supone un reto constante, mientras los consumidores siguen adoptando nuevos hábitos y rutinas.
Las marcas de aperitivos y bebidas deben plantearse algunas preguntas:
- ¿Qué repercusiones tendrá la crisis del coste de la vida en el sector de la restauración fuera del hogar este año?
- ¿Cuál es la estrategia de precios adecuada para nuestro producto en cada circuito?
- ¿Cómo podemos subir el volumen en diferentes ocasiones?
Cada trimestre, Worldpanel realiza un seguimiento de la evolución del mercado de los productos de aperitivos y bebidas que se consumen fuera del hogar, analizando el equilibrio entre el consumo fuera y dentro del hogar, el panorama de los canales de distribución y el rendimiento de las distintas categorías.
Fuente: Kantar Worldpanel 2023 – Barómetro Out-Of-Home
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