A pesar del descenso de la inflación, la situación sigue siendo difícil para los consumidores franceses. Una bajada de los precios que aún apenas perciben, unida a la entrada en vigor de la ley Descrozaille sobre los productos de uso doméstico, un clima de incertidumbre, un tiempo desapacible y tendencias más estructurales como la caída de la natalidad… todos estos factores impiden que el consumo se recupere.
Ce qu'il faut retenir :
- Descenso del 0,9 % en la compra de productos de uso diario.
- El gasto de los franceses se mantiene estancado, con un aumento de solo el 0,3 %.
- Las marcas blancas salen bien paradas.
- Los consumidores buscarán los mejores precios, las ofertas y las gangas.
- E. Leclerc sigue liderando el mercado, gracias al crecimiento tanto orgánico como de expansión del grupo Les Mousquetaires, y al nuevo impulso del grupo Carrefour tras la adquisición de las tiendas Casino.
- El 20 % de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes.
Más moderación: carros de la compra menos llenos.
Los nuevos hábitos de compra adquiridos en los últimos dos años, marcados por la inflación, persisten: los consumidores hacen la compra con mayor frecuencia, pero siguen incluyendo menos artículos en su cesta, y la alimentación se ha convertido en una variable de ajuste en sus decisiones de gasto.
Según los datos de Kantar Worldpanel, el gasto de los franceses en compras de uso diario en el conjunto de los canales de distribución (grandes y medianas superficies, tiendas de barrio, tiendas de proximidad, tiendas de descuento de alimentación, servicios de recogida y canales especializados) se redujo un 0,9 % entre 2023 y 2024, con recortes más acusados en los productos de limpieza (-1,8 %), de higiene y belleza (-3,4 %), bebidas (-3,4 %), ya sean refrescos (-5,1 %), bebidas alcohólicas (-1,8 %) o aguas (-2,7 %), y productos frescos (-1,5 %).
Dado que los niveles de precios siguen siendo superiores a los de 2022, los consumidores no perciben la deflación que se viene produciendo desde junio. En consecuencia, su gasto se mantiene estancado, con un aumento de solo el 0,3 %, algo muy inusual. Sin embargo, parece que las buenas intenciones y la compra de productos sostenibles están saliendo del estancamiento, ya que el gasto dedicado a ellos ha aumentado 0,2 puntos porcentuales y alcanza el 21 %. La tendencia anual de los productos ecológicos sigue siendo negativa, pero se observa un giro positivo en el segundo semestre de 2024, y la valoración del consumo parece volver a situarse en el +0,7 %.
¿Quiénes son los más afectados por esta contracción y quiénes salen ganando?
Las marcas nacionales se encuentran en primera línea a la hora de las decisiones de compra de los consumidores, quienes siguen dando preferencia a las marcas blancas, que ya representan cerca del 40 % del mercado de productos de gran consumo y de uso diario.
Los circuitos generalistas son los más afectados por la caída del volumen (-1,1 %), los hipermercados y los supermercados pierden cuota de mercado, mientras que el comercio electrónico (servicio de recogida y entrega a domicilio) es el gran ganador: alcanza una cuota de mercado del 10,3 % y ha crecido +0,7 puntos. El comercio de proximidad también presenta una buena dinámica: este formato gana +0,2 puntos de cuota de mercado y alcanza el 7,8 %. Esto se corresponde con una tendencia de fondo, pero este canal también se ha beneficiado del efecto de los Juegos Olímpicos.
Por último, los circuitos especializados registran un excelente año, con un crecimiento del 4,3 % en valor. Esto refleja claramente el fenómeno de fragmentación que se está produciendo, en el que los consumidores buscan los mejores precios y las mejores ofertas para determinadas categorías de productos, como lo demuestra el éxito de Action, que atrajo a cerca de 10,5 millones de hogares en 2024. O bien los consumidores que dan prioridad a la mejor relación calidad-precio para los productos frescos tradicionales, y que han encontrado en Grand Frais una excelente alternativa a la gran distribución, percibida como de menor calidad.
La profunda transformación del sector de la gran distribución, con nada menos que 700 tiendas que han cambiado o van a cambiar de marca (¡y de posicionamiento de precios!). La concentración es casi inevitable para mantener la rentabilidad en este contexto de caída del consumo de los hogares.
¡Este año, muchos más ganadores que perdedores! La causa: la desaparición de los hipermercados y supermercados Casino y de los hipermercados Cora. Intermarché y Carrefour se benefician directamente de ello, por efecto de su red de establecimientos.
- De este modo, el grupo Carrefour gana 0,8 puntos de cuota de mercado, hasta alcanzar el 20,6 %.
- El grupo Les Mousquetaires gana así 0,9 puntos de cuota de mercado, hasta alcanzar el 17 %.
- Pero lo más destacable es que el grupo E.Leclerc sigue marcando el ritmo, consolidándose como líder indiscutible con un 24,2 %, lo que supone un aumento de 0,6 puntos porcentuales a pesar de que el número de tiendas se ha mantenido constante.
- ¡Y el fuerte repunte de Lidl a finales de año, también con el mismo número de tiendas, es un buen augurio para 2025!
Otros hechos destacados del año 2024:
La brecha también se confirma en lo que respecta a las clases sociales y al poder adquisitivo.
El 20 % de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. Los obreros, los agricultores, los profesionales de nivel medio y las familias con hijos se ven obligados a hacer recortes sistemáticos, y sus compras han descendido un 3,2 %. Por su parte, las clases acomodadas, que disponen de mayor margen de maniobra, registran un aumento del 0,6 %.
- El paréntesis mágico de los Juegos Olímpicos, que se tradujo en un notable crecimiento.
- El interés de los consumidores por los productos básicos para las comidas, los productos de consumo ocasional, los productos energéticos y los productos de cuidado personal para el día a día refleja el hecho de que se pasa más tiempo en casa y la necesidad de consuelo en el contexto actual.
- Una restricción de las promociones en el DPH que no ayuda a una sección que ya atraviesa dificultades.
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