El mercado de los productos de gran consumo creció de forma constante durante el primer trimestre, y se aceleró la expansión de los formatos de descuento.
El último informe publicado por Kantar Worldpanel muestra que el mercado de bienes de consumo de rápida rotación (FMCG) en las zonas urbanas de China mantuvo una modesta recuperación durante el primer trimestre de 2024, con un crecimiento interanual de las ventas del 2,6 %.
La región oriental registró un crecimiento más positivo, con un aumento del 7 % respecto al mismo periodo del año anterior, lo que pone de manifiesto el fortalecimiento de la vitalidad económica regional y la gran resistencia del poder adquisitivo de los consumidores.
Bajo la influencia conjunta del efecto festivo y las reuniones familiares, el consumo de alcohol y bebidas en el hogar registró un crecimiento más significativo en las últimas 12 semanas, mientras que las categorías de productos lácteos y de cuidado personal obtuvieron unos resultados relativamente modestos en el primer trimestre.
A nivel municipal, el mercado de las ciudades de menor tamaño sigue siendo el motor del mercado de consumo chino. Gracias a la fuerte recuperación de la movilidad de la población y del turismo, la brecha de consumo entre las ciudades de menor tamaño y las de mayor tamaño se va reduciendo continuamente. Kantar Worldpanel señala que las ventas en los mercados de las ciudades de menor tamaño aumentaron un 3,9 % en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, un incremento superior al registrado en las ciudades de mayor tamaño.
Los últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística también muestran que la economía nacional siguió repuntando, con un aumento del 4,6 % en las ventas minoristas de bienes de consumo en las zonas urbanas durante el primer trimestre. Impulsada por el comercio minorista de servicios, la estructura de la demanda sigue mejorando.
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Comercio moderno:
Retirarse para avanzar, acelerar la modernización y la transformación
El informe de Kantar Worldpanel indica que los hipermercados siguieron una tendencia a la baja en el primer trimestre, con una caída de las ventas del 1,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Gracias a la frecuencia de compra y al precio unitario de los clientes, los supermercados registraron un aumento del 1,3 % con respecto al año pasado.
Los pequeños supermercados y las tiendas de conveniencia siguieron creciendo. Las ocasiones para hacer regalos durante el Año Nuevo chino provocaron un aumento significativo de la penetración y la frecuencia de compra en los pequeños supermercados del mercado de menor nivel.
Kantar Worldpanel señala que la cuota de mercado de los diez principales minoristas del comercio moderno se redujo aún más en 2,4 puntos porcentuales, lo que se tradujo en una mayor fragmentación del mercado. Entre los principales minoristas, Sunart Group, Vanguard Group, Yonghui Group y otras marcas minoristas líderes ajustaron sus estrategias, cerrando algunas tiendas con malos resultados y renovando las restantes.
A pesar de la fuerte caída de su cuota de mercado, los supermercados Yonghui siguieron abriendo nuevos establecimientos en Chengdu, Kunming y otras ciudades, aplicando una estrategia de optimización de tiendas que promovía al mismo tiempo un «servicio de alta calidad» y «productos a precios asequibles».
El Grupo Walmart también tiene previsto transformar y modernizar más de 30 hipermercados para ofrecer una «experiencia de compra omnicanal integral», lo que supondrá una reorganización de los productos y servicios con el fin de satisfacer mejor las necesidades de compra de los consumidores.
En el primer trimestre, el formato de tiendas para socios siguió registrando unos resultados excepcionales, con un crecimiento de las ventas superior al 20 % respecto al mismo periodo del año anterior. Sam's Club, como líder del sector, aumentó su cuota de mercado en 0,4 puntos porcentuales. Tanto las tiendas para socios internacionales como las locales ya no se limitan a las ciudades de primer nivel ni a las nuevas ciudades de primer nivel, y las estrategias de ubicación también se están perfeccionando.
Durante el último año, la cadena alemana de descuento ALDI ha reforzado su posicionamiento como «supermercado de barrio asequible», ampliando su gama de productos de marca propia. ALDI también tiene previsto aumentar rápidamente el número de tiendas en Shanghái, pasando de las 50 actuales a entre 500 y 600, y ampliar gradualmente su presencia comercial a la región del delta del Yangtsé. En el primer trimestre de 2024, la penetración de ALDI en Shanghái alcanzó el 12,3 %, lo que supone un aumento de 7 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.
Pangdonglai, el referente regional del sector minorista en China, también ha registrado unos resultados excelentes en las últimas 12 semanas. Recientemente, Pangdonglai ha puesto en marcha un plan para ayudar a los supermercados Bubugao, que atraviesan dificultades. Mediante ajustes sistemáticos en la distribución de las tiendas, la combinación de productos y la cadena de suministro, entre otros, pretende mejorar la experiencia de compra de los clientes de Bubugao y potenciar el rendimiento de las tiendas.
Plataforma de comercio electrónico:
Douyin sigue creciendo y supera a Pinduoduo en penetración
En el primer trimestre de 2024, el canal de compras en línea de China siguió creciendo de forma constante, con un aumento de las ventas de alrededor del 2 % interanual, mientras que la penetración se incrementó en 0,4 puntos porcentuales. Este crecimiento se debió principalmente a un aumento de la frecuencia de compra. Entre las principales plataformas, Taotian Group fue la única plataforma de comercio electrónico que registró un ligero descenso en la penetración, con una caída de 1,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La plataforma Douyin sigue experimentando un rápido crecimiento. En el primer trimestre de 2024, más del 28 % de los hogares chinos compró productos de gran consumo en Douyin, y la frecuencia de compra también registró un aumento significativo.
Con el lanzamiento oficial de la aplicación Douyin Mall, los consumidores pueden disfrutar de una experiencia de compra online completa. Al mismo tiempo, la plataforma aprovecha su emblemática página de vídeos para impulsar la conversión de ventas dentro de la propia plataforma. Su objetivo es lograr una interacción entre el contenido de interés y la plataforma de comercio electrónico.
Se acelera la expansión de los formatos de descuento
Desde 2023, los consumidores chinos han mostrado un interés creciente por los productos con una buena relación calidad-precio, y la elección de productos sustitutivos se ha convertido en una tendencia importante en la estratificación del consumo de algunas categorías, lo que también ha impulsado el rápido desarrollo de los formatos de tiendas de descuento en China.
Los datos de Kantar Worldpanel revelan que, en el primer trimestre de 2024, el 5,9 % de los hogares chinos compró productos de gran consumo en tiendas de aperitivos a precios reducidos. En cuanto a las regiones, el principal campo de batalla de estas tiendas sigue siendo el este y el sur, aunque se observa una expansión constante en el oeste y el norte. En la región sur, la tasa de crecimiento sigue registrando un aumento de dos dígitos mes a mes.
A nivel municipal, la penetración de las tiendas de aperitivos a precios reducidos en las ciudades de nivel provincial supera el 7 %, lo que pone de manifiesto el enorme atractivo que estas tiendas tienen para los consumidores de las ciudades de menor tamaño.
El formato de las tiendas de descuento en China se encuentra en un periodo de rápido desarrollo y transformación. Gracias a la revolución de la cadena de suministro y a la transmisión de valor, los supermercados de descuento de barrio y las tiendas de descuento tipo almacén se están convirtiendo en una nueva tendencia en el sector minorista y constituyen un nuevo punto de interés para la inversión.
Recientemente, el grupo Busy For You y Super Ming han llevado a cabo una fusión estratégica, con lo que el número de tiendas supera ya las 7500, y han anunciado que acelerarán su expansión en el mercado nacional, centrándose en el mercado del norte y reforzando el apoyo comercial.
El Grupo Wanchen, empresa matriz de Haoxianglai, ha anunciado recientemente que prevé unos ingresos de 5000 millones para el primer trimestre de 2024 y lidera el sector de las tiendas de aperitivos con precios reducidos.
Ante la creciente competencia y las cambiantes exigencias de los consumidores, las tiendas de aperitivos a precios reducidos están ampliando su oferta, pasando de los aperitivos a productos alimenticios y bebidas de consumo diario, y acelerando la integración de marcas y cadenas de suministro, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y establecer barreras de diferenciación al tiempo que amplían su escala.
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