Los últimos datos de Worldpanel sobre entretenimiento a la carta (EoD) relativos al mercado australiano del streaming de vídeo han revelado los siguientes comportamientos en el mercado del vídeo a la carta (VoD) entre octubre y diciembre (cuarto trimestre) de 2024 en Australia:
- El gasto mensual total en la categoría de vídeo bajo demanda (VoD) ascendió a una media de 50 dólares por hogar en el cuarto trimestre, lo que supone un aumento del 16 % con respecto al año anterior, debido a las subidas de precios aplicadas por todos los principales servicios en los últimos 12 meses.
- Prime Video fue la plataforma que registró un mayor número de nuevas suscripciones en el cuarto trimestre, impulsada por la temporada festiva, ya que un número cada vez mayor de consumidores utilizó el servicio de entrega de Amazon Prime.
- Paramount+ se situó como el segundo servicio más popular entre los nuevos suscriptores en el cuarto trimestre, gracias a las promociones del Viernes Negro, que atrajeron a los consumidores.
- «Stan’s Yellowstone» fue la serie más vista y mejor valorada del cuarto trimestre tras el estreno de nuevos episodios en noviembre y diciembre. El thriller de espías navideño de Netflix, «Black Doves», ocupó el segundo puesto entre las series más vistas y mejor valoradas.
- Binge aumentó su número total de suscriptores con respecto al trimestre anterior, situándose en cuarto lugar en cuanto a cuota de nuevas suscripciones, antes de la adquisición de Foxtel por parte de DAZN a finales de este año. Kayo, de Foxtel, registró un menor número de nuevas suscripciones en el cuarto trimestre; sin embargo, ha obtenido buenos resultados a largo plazo, con un crecimiento interanual del 16 % en el número total de suscriptores.
- El mercado total del vídeo bajo demanda se mantiene sólido: algo más de tres cuartas partes de los hogares australianos cuentan con al menos una suscripción, lo que supone un dato estable respecto al trimestre anterior, pero un aumento de dos puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
- Sin embargo, el número de suscriptores a un servicio premium sin publicidad (SVoD) ha disminuido en 3 puntos porcentuales con respecto al año anterior, hasta situarse en el 68 %, ya que los consumidores se están decantando por opciones financiadas por la publicidad (AVoD), que ya han sido adoptadas por el 28 % de los hogares.
- La televisión en streaming gratuita financiada por publicidad (FAST) sigue creciendo, con un aumento neto de 500 000 hogares respecto al año anterior y una penetración que alcanza el 11 % del total de hogares.
Aumenta el gasto en la categoría de vídeo bajo demanda, mientras que los precios de las suscripciones siguen subiendo poco a poco
El gasto medio mensual de un hogar australiano en suscripciones a servicios de vídeo bajo demanda (VoD) se ha disparado hasta los 50 dólares en el cuarto trimestre, frente a los 43 dólares del año anterior. Esto se debe a que todos los principales servicios impusieron algún tipo de subida de precios a sus clientes en 2024, tras varios aumentos en 2023. Los proveedores buscan cubrir los crecientes costes de producción y operativos para sanear negocios que generan pérdidas, ya que solo unos pocos han sido capaces de obtener beneficios en los últimos años.
Además, las plataformas necesitan que sus planes con publicidad, relativamente nuevos, resulten atractivos frente a las opciones premium. Tomando como ejemplo a Netflix, la reciente subida del precio de su plan premium de 22,99 $ al mes a 25,99 $ al mes en mayo de 2024 hace que el coste de esta opción sea tres veces superior al del plan Estándar con publicidad (7,99 $ al mes). Incluso el plan Estándar sin publicidad supone un coste adicional de 11 dólares, lo que convierte a la opción con publicidad en una propuesta más atractiva para los consumidores, que han tenido que soportar presiones a largo plazo relacionadas con el coste de la vida.
A pesar del cambio hacia planes de AVoD más económicos, el gasto de los hogares en VoD ha seguido aumentando, ya que el número medio de servicios contratados ha subido ligeramente de 3,0 el año pasado a 3,2. Esto, junto con el crecimiento de la población, ha dado lugar a que el número total de suscripciones haya aumentado en 1,5 millones respecto al año anterior, hasta alcanzar los 25,2 millones. El gasto total en la categoría de VoD entre octubre y diciembre de 2024 ascendió a 1.200 millones de dólares, lo que supone un aumento de casi 200 millones de dólares con respecto al cuarto trimestre de 2023, lo que sugiere que la apuesta por subir los precios ha dado sus frutos para la mayoría de los servicios.
«Yellowstone» vuelve a encabezar las listas de contenido, lo que supone un gran impulso para Stan
En el cuarto trimestre, «Yellowstone» regresó por fin con la segunda parte de la quinta temporada, tras una «pausa de mitad de temporada» de casi dos años, debida en parte a las huelgas de Hollywood de 2023. Sin dejarse desanimar por la larga espera, los fans aguantaron hasta los seis episodios finales, que se vieron en masa en las plataformas de streaming, convirtiéndola en la serie más vista y disfrutada del cuarto trimestre. La audiencia de Yellowstonetiende a ser de mayor edad, compuesta principalmente por personas mayores de 45 años, siendo los mayores de 65 años los que constituyen la mayor proporción, un grupo demográfico que suele estar infrarrepresentado entre los usuarios de plataformas de streaming. La popularidad de Yellowstoneentre los mayores de 65 años ha ayudado a Stan a impulsar el crecimiento en este grupo demográfico, con un aumento interanual del 24 % en el número de suscriptores de este grupo de edad.
El estreno de «Yellowstone» ayudó a Stan a atraer a nuevos clientes de diversos grupos demográficos en el cuarto trimestre, lo que supuso casi la mitad de todos los nuevos suscriptores de Stan que se dieron de alta para acceder a contenidos específicos. Esto contribuyó a que Stan alcanzara el 11 % de las nuevas suscripciones a servicios de vídeo bajo demanda (SVoD) sin publicidad, solo superado por Disney+. Sin embargo, la ausencia de un plan con publicidad implica que Stan podría estar perdiéndose el 24 % del total de nuevas suscripciones que los australianos contrataron en el cuarto trimestre con un plan más económico que incluye anuncios. Y con la tasa de cancelación de Stan estancada en torno al 14 % durante los últimos trimestres, el número de suscriptores se ha estancado, y la cuota total se ha reducido al 23 % de los hogares con VoD, frente al 24 % del año anterior.
A pesar del éxito de «Yellowstone», el índice de satisfacción neta (NPS) de Stan se mantuvo estable respecto al trimestre anterior, en 12 puntos porcentuales, mientras que la satisfacción neta con la relación calidad-precio se situó 2 puntos porcentuales por debajo de la media, en 19 puntos porcentuales, y descendió en comparación con el año anterior. Esto podría atribuirse a que su plan más económico cuesta 12 dólares al mes, mientras que la mayoría de los competidores ofrecen una opción con publicidad por menos de 10 dólares. Con el próximo lanzamiento de anuncios en Stan Sport en 2025, esto podría allanar el camino para la eventual incorporación de un nivel con publicidad en el servicio principal en un futuro no muy lejano.
Ante la venta de Foxtel, Kayo y Binge se mantienen firmes en el competitivo mercado del streaming
El año 2025 traerá consigo grandes cambios para Kayo y Binge, ya que se completará la adquisición de Foxtel por parte de DAZN y HBO lanzará su servicio Max en Australia, tras haber cedido anteriormente sus contenidos en exclusiva a Foxtel.
Kayo tuvo un cuarto trimestre más flojo, ya que su cuota de nuevos suscriptores disminuyó con respecto al año anterior. Sin duda, esto se vio afectado por la disponibilidad, por primera vez, de los derechos completos de retransmisión de críquet en BVoD a través de 7Plus, lo que hizo que la audiencia semanal aumentara hasta alcanzar el 28 % de todos los hogares, lo que supone un incremento de 250 000 hogares en comparación con el año anterior. Sin embargo, la sólida captación de clientes de Kayo a lo largo de 2024 hizo que su cuota aumentara del 15 % en 2023 al 17 % entre los hogares con al menos un servicio de VoD. Sus rivales locales, Optus Sport y Stan Sport, se quedan muy atrás, con cuotas del 8 % y el 5 %, respectivamente. No obstante, el dominio de Kayo en los derechos deportivos podría verse mermado, ya que Disney podría trasladar el contenido de ESPN de Kayo a su propio servicio Disney+, tras haber añadido ESPN+ como opción de paquete a la aplicación para sus suscriptores estadounidenses en diciembre del año pasado.
El otro servicio principal de streaming de Foxtel, Binge, tuvo más éxito a la hora de captar nuevos suscriptores durante el cuarto trimestre, ya que su cuota aumentó en 3 puntos porcentuales hasta alcanzar el 10 % de las nuevas suscripciones del trimestre. El crecimiento de Binge puede atribuirse a que a una proporción superior a la media de los nuevos suscriptores se les ofreció una promoción (como la oferta del Black Friday de 2 $ al mes por el plan Basic con anuncios) y a que a una proporción cada vez mayor se le ofreció una prueba gratuita de 7 días. Sin duda, estas ofertas contribuyeron a la conversión, ya que el 27 % citó la relación calidad-precio como motivo para darse de alta, porcentaje que se eleva al 36 % entre los suscriptores de AVoD, 11 puntos porcentuales por encima de la media. El contenido específico sigue siendo el principal factor de suscripción para Binge, con un 37 % de todos los nuevos clientes, por encima de sus principales competidores. Sin embargo, un factor que supondrá un riesgo para Binge de cara al lanzamiento de HBO Max es que el título número uno por el que se han suscrito en los últimos ocho trimestres ha sido una producción de HBO, con House of the Dragon a la cabeza durante los últimos tres trimestres.
Acceda a la herramienta interactiva de visualización de datos para obtener más información y póngase en contacto con nuestros expertos.
.svg)