En el contexto del rápido desarrollo del comercio omnicanal, las cadenas minoristas regionales (definidas como las cinco principales cadenas de supermercados locales de cada región, según las ventas totales de 2024) también están creciendo de forma constante. No buscan una «expansión rápida a gran escala» ni caen en la «guerra de precios», sino que, graciasa sus características de «comodidad para la comunidad» y «localización», han trazado una trayectoria de crecimiento diferenciada.
En el sector de las cadenas minoristas regionales también se observa una divergencia en el crecimiento: según los datos del índice de consumo de Worldpanel para el segmento de hogares, durante las 52 semanas transcurridas hasta el 13 de junio de 2025, las ventas totales de los minoristas regionales* que registraron un crecimiento aumentaron un 21 % interanual, y la mayor parte de ese crecimiento se debió al aumento de la penetración, lo que abre nuevas oportunidades de desarrollo para el futuro. Si desea obtener más información sobre los canales de distribución, ¡no dude en ponerse en contacto con nosotros!
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01 Preferencias de compra de los consumidores: la tendencia a comprar con mayor frecuencia y en cantidades más pequeñas es más evidente en las cadenas regionales
La cesta de la compra de los consumidores esconde claras «señales de preferencia».Los datos del índice de consumo de Worldpanel para el grupo de hogares muestran que, en las 52 semanas hasta el 13 de junio de 2025, en comparación con los cinco principales grupos minoristas del país (Walmart, Sun Art Retail, Yonghui Supermarkets, China Resources y Wumart), el índice de frecuencia de compra de productos de consumo rápido en las cadenas minoristas regionales alcanzó 105, mientras que el índice de volumen de compra por transacción fue de 84, lo que se ajusta al comportamiento de comprahabitualen este canal:compras frecuentes pero de pequeña cantidad.Esto refleja la ventaja de proximidad de las cadenas minoristas regionales, así como la preferencia por categorías de alta frecuencia de compra,como condimentos, fideos, sopas y cerveza, cuya contribución a las ventas es más destacada que la de los cinco principales minoristas nacionales.
02 Preferencias de los clientes de las cadenas minoristas regionales: familias de mediana y tercera edad
Los datos del grupo de muestra de hogares del índice de consumo de Worldpanel revelan que el público principal de las cadenas minoristas regionales sonlos hogares de personas de mediana y avanzada edad (con miembros de 45 años o más), con un índice de proporción de compradores de 108. Su consumo se centra enlas «necesidades básicas de subsistencia»,en torno a la cocina diaria y las necesidades de alimentos básicos,en este tipo de hogares, la proporción de consumo de condimentos (como la salsa de ostras, el aceite de sésamo o la salsa picante) es 1,2 veces superior a la de los cinco principales minoristas del país, y la proporción de ventas de arroz es 1,2 veces superior a la de los cinco principales minoristas del país.
03 Estrategias diversificadas para las cadenas minoristas regionales
Los datos del panel de hogares del índice de consumo de Worldpanel revelan que, en el sector de las cadenas minoristas regionales, las ventas de las zonas Oeste y Norte representan una proporción elevada, con un 6 % y un 5 % respectivamente en los canales físicos, mientras que el crecimiento más rápido se registra en la zona Este, con un incremento del 6,8 %, debido principalmente al aumento de la penetración.
En la zona este, el rendimiento de dos de los principales minoristas ha sido especialmente destacado: la cadena de supermercados Hejiafu se ha expandido de forma constante con un crecimiento del 17,7 %, mientras que Pang Donglai, con un 41,0 %, se ha convertido en el «referente de crecimiento» del mercado regional. El crecimiento de estas dos empresas rompe igualmente con la idea preconcebida de que «cadena regional = precios bajos»; en comparación con los cinco principales minoristas del país, el índice de precios medio de Hejiafu y Pang Donglai es más alto,con 109 y 123, respectivamente. En particular, Pang Donglai centra su filosofía en poner en práctica el lema «fabricar productos fiables y de valor, en lugar de productos de bajo precio». Al mismo tiempo, Pang Donglai se dedica a desarrollar su marca propia,según los datos del índice de consumo de Worldpanel para el grupo de hogares, en las 52 semanas hasta el 13 de junio de 2025 logró un rápido crecimiento, su cuota de ventas en la zona este pasó del 6 % al 18 % y su penetración también aumentó significativamente. El crecimiento provino principalmente de la categoría de alimentos, donde los zumos y el aceite comestible experimentaron una rápida expansión.
En el Distrito Norte, la tasa de crecimiento de Biyout ha alcanzado el 45,4 %. A diferencia de la estrategia de «prioridad al valor» del Distrito Este, su enfoque se centra más en ofrecer descuentos y precios asequibles, con un índice de precios medio de 80, inferior al de los cinco principales minoristas del país. Los precios bajos no implican una disminución de la calidad, sino que se logran mediante el control de los costes a través de la optimización de las referencias (SKU) y la cadena de suministro.
Conclusión: La clave del éxito de las cadenas regionales: «profundizar en las necesidades»
A medida que las cadenas minoristas regionales van ganando cada vez más peso en el mercado gracias a la doble mejora que supone el desarrollo de sus marcas propias y la economía de la experiencia, las marcas tienen la oportunidad de buscar en su zona formas de reforzar la colaboración con estas cadenas. De este modo, pueden aprovechar los datos de los consumidores para diseñar conjuntamente estrategias de crecimiento comercial y ofrecer carteras de productos o novedades específicas. Por su parte, los minoristas pueden optimizar aún más la exposición de los productos y la selección del surtido mediante el análisis del comportamiento de compra de los consumidores en una zona concreta, con el fin de maximizar las oportunidades de venta.
En el complejo panorama actual del comercio minorista, la competencia entre canales es cada vez más intensa y surgen constantemente nuevos canales de venta. Determinar el papel de cada canal, distribuir la gama de productos de forma precisa y captar eficazmente a nuevos segmentos de clientes se ha convertido en la clave para el crecimiento de las marcas.
La herramienta de optimización de la estructura de precios y envases (PPE) del Índice de Consumidores de Worldpanel, basada en el análisis de las preferencias de los consumidores en cuanto a la combinación de «rango de precios × tamaño del envase» en canales específicos, ayuda a las marcas a identificar segmentos de mercado de alto potencial y a llevar a cabo una planificación científica de los productos en cada canal.
Esta herramienta ofrece a las marcas el siguiente apoyo en la toma de decisiones:
● ¿Qué combinaciones de precios y envases de las distintas categorías ofrecen realmente oportunidades de crecimiento?
● ¿En qué se diferencia la estrategia de mi marca de la de la competencia en este segmento de mercado?
● ¿A qué tipo de público y qué hábitos de consumo corresponden las distintas combinaciones?
● ¿Se satisfacen plenamente las necesidades de los clientes objetivo con la oferta actual?
● ¿Cómo afectaría a la cuota de mercado de la marca y de la competencia un ajuste en la inversión en recursos?
A partir del análisis anterior, el PPE ayuda a las marcas a optimizar la estructura de sus productos en un entorno altamente competitivo, a llegar con precisión a su público objetivo y a lograr un crecimiento sostenible de la cuota de mercado.
备注：
Minoristas regionales en expansión: Pang Donglai, Hejiafu, Supermercado Dazhang, Supermercado Huangshang, Haorunjia, Biyoute, Shijilong y Wudongfeng.
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