Aunque los volúmenes de bienes de consumo de uso diario (FMCG) se redujeron casi un 10 %, el ritmo de descenso se moderó en la segunda mitad de 2024 gracias a la mejora de la situación económica
Según nuestro último informe «State of the Nation», los sudafricanos compraron menos productos de gran consumo en 2024 que el año anterior. Aunque el gasto real alcanzó los 387 000 millones de rands en las 115 categorías analizadas en 2024, el valor del mercado se redujo un 4,8 % con respecto al año anterior, lo que indica que los consumidores sudafricanos están reduciendo su consumo de productos de gran consumo.
En 2024, cada hogar compró de media casi 100 paquetes menos, lo que supuso una caída del volumen del 9,8 %. Sin embargo, el ritmo de descenso se moderó a lo largo del año —pasando del 10,8 % en el primer trimestre al 7,8 % en el último trimestre del año pasado—, lo que apunta a algunos indicios iniciales de estabilización.
Esta desaceleración coincide con una ligera mejora económica en la segunda mitad de 2024, que incluyó dos recortes de los tipos de interés, un rand más fuerte y una bajada de los precios del combustible. Sin embargo, no todos los sudafricanos se beneficiaron por igual: los hogares con menores ingresos fueron los que más redujeron su gasto en productos de gran consumo, con una caída del 11,8 % en los volúmenes.
Los sectores de bienes de consumo de uso diario están bajo presión, pero algunas marcas se desmarcan de la tendencia
Todos los principales sectores de bienes de consumo de alta rotación registraron descensos en 2024, a medida que se contraía el tamaño del mercado global. El sector de las bebidas fue el más afectado, con una caída del 10,6 % en el número de envases comprados por hogar durante el último trimestre, seguido por el sector alimentario (-8,5 %) y el de los productos lácteos (-7,8 %). La disminución del número de compradores provocó que el 20 % de las categorías dejaran de estar presentes en los hogares de los consumidores, mientras que el 78 % registró una disminución en el volumen de compra por hogar.
A pesar del difícil contexto, el 9 % de las categorías registró un crecimiento en volumen, entre ellas segmentos especializados como los postres refrigerados listos para consumir, la miel, el papel de cocina, los jabones de manos, los detergentes para lavavajillas, el té helado listo para beber, los quitamanchas para ropa, los productos de panadería congelados, las soluciones de comida preparada y las pastas para untar saladas. Estas categorías se ven impulsadas en gran medida por los hogares de niveles socioeconómicos más altos.
Varias marcas lograron crecer gracias a movimientos estratégicos en el mercado. Por ejemplo, Truda Pretzels aumentó su cuota de volumen total en la categoría de pretzels del 17 % al 71 % en 2024, al identificar y satisfacer la demanda con un precio más bajo. Otras marcas que lograron aumentar con éxito su volumen de ventas fueron Illovo Sugar, Fattis & Monis Pasta, Douwe Egberts, Benny Stock, Golden Delight Rice y los desodorantes Shower to Shower.
Aunque el crecimiento del sector sigue siendo difícil de alcanzar en el actual panorama minorista de Sudáfrica, el crecimiento de las marcas sigue estando al alcance de la mano. Independientemente de si esto supone el inicio de una recuperación del mercado o solo una mejora temporal, las marcas tienen la oportunidad de beneficiarse de unas mejores condiciones económicas volviendo a lo esencial.
Es fundamental ofrecer un producto de calidad, y el precio debe ajustarse a las expectativas de los consumidores. La innovación también puede desempeñar un papel clave a la hora de reavivar el interés por categorías que han quedado relegadas o se han convertido en productos de consumo masivo. Esto podría implicar explorar nichos sin explotar, introducir precios alternativos u ofrecer diferentes formatos de envase.
Las marcas que están logrando crecer en el mercado actual son aquellas que están tomando medidas significativas en al menos una de estas áreas.
Resultados del sector minorista: suben las tiendas de descuento y bajan los comercios tradicionales
Las tiendas de descuento aumentaron su cuota del 8,1 % al 8,5 %, los hipermercados del 5,3 % al 5,6 % y las tiendas de salud y belleza del 3,4 % al 3,7 %. Los supermercados se mantuvieron estables en el 56,8 %, mientras que el comercio tradicional siguió disminuyendo, pasando del 7 % al 5,8 %.
Entre los ganadores del sector minorista se encuentran Spar y Boxer, que aumentaron su cuota de mercado hasta el 10,7 % y el 7,9 %, respectivamente. Shoprite, en cambio, registró un descenso del 23,4 % al 22,7 % en el último trimestre del año pasado.
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